Por: Philip Marcovici e Gina Pereira, STEP Journal, publicado em 2021

Este Guia procura gerar uma discussão sobre a gestão responsável e o que ela significa
para detentores de riqueza. Não tenta fornecer respostas, mas sim provocar reflexão
e aumentar a conscientização sobre as oportunidades disponíveis para os proprietários de riqueza serem guiados por
princípios e valores de mordomia. É um documento vivo, que oferece insights sobre como
a administração responsável pode orientar as decisões para ajudar as famílias a planejar. Pretende ser um recurso para facilitar a discussão entre as famílias que embarcam ou avançam nesta jornada diretamente ou com o apoio de conselheiros de confiança, cujo papel é levantar as questões certas e ajudar as famílias a obter as respostas. Os leitores podem usar este Guia para facilitar uma ampla discussão sobre governança e planejamento familiar durante um retiro familiar ou mesa redonda. Esperamos que provoque debate e melhore a compreensão e a promoção da administração para os detentores de riqueza a nível mundial.

Philip Marcovici e Gina Pereira, 2021

Este relatório da STEP, “Administração Responsável: Um Guia para Detentores de Riqueza”, é um recurso essencial para famílias comprometidas com a gestão de patrimônio ética e sustentável. Num contexto de crescente desigualdade de rendimentos e de riqueza, fortemente evidenciado pela pandemia da COVID-19, este guia oferece uma exploração oportuna e profunda da gestão responsável. Sublinha a importância do planeamento para as necessidades imediatas e de longo prazo, equilibrando os interesses familiares com os das nossas comunidades, países e planeta.

Este relatório foi concebido para provocar reflexão e aumentar a consciencialização sobre as oportunidades disponíveis para os proprietários de riqueza. Enfatiza os princípios de tutela e administração, defendendo uma abordagem holística e de longo prazo à gestão de património que beneficie as gerações atuais e futuras. Este documento vivo fornece insights e estruturas para orientar as famílias nos seus processos de planeamento, seja de forma independente ou com o apoio de consultores de confiança. Este guia é inestimável para facilitar conversas amplas sobre governança familiar e gestão responsável da riqueza. Os autores, em colaboração com os membros do STEP, prevêem que este guia ajude os consultores a orientar as famílias para decisões que se alinhem com os princípios de administração responsável, promovendo, em última análise, um futuro mais equitativo e sustentável para os detentores de riqueza a nível mundial.