تسجيل الدخول
العملاء المتحيزون سياسيًا والمساومون أخلاقيًا والفاشلون
بقلم: حركة المستشارين التقدمية، يونيو 2023
كشفت أبحاث حركة المستشارين التقدميين عن تحديات كبيرة في كيفية تعامل صناعة الثروة الخاصة مع الضرائب - وهي أنها متحيزة سياسياً ومساومة أخلاقياً و
العملاء الفاشلين.حركة المستشارين التقدميين هي حركة تضم ممارسي صناعة الثروات الخاصة الحاليين والسابقين الملتزمين بتحويل الصناعة لتصبح عامل تمكين - وليس عائقًا - لمجتمع أكثر إنصافًا وتجديدًا. وبتيسير من حركة السلف الصالح، اجتمع العشرات من محامي العملاء الخاصين، والمحاسبين، ومخططي الثروات، ومديري الاستثمار، ومستشاري الضرائب، والمصرفيين الخاصين وغيرهم بشكل مجهول وتعاوني لتحقيق هذا الهدف وسيستمرون في القيام بذلك.
وقد أفاد البحث كل من:
● مدخلات من أكثر من 100 من الممارسين الحاليين والسابقين؛
● مدخلات مباشرة من عدد من عملاء صناعة الثروات الخاصة؛ و
● جزء من تحليل الاتصالات الذي أجراه خبراء لغويون في ممارسات الاتصالات عبر 100 شركة كبرى.وتدعو الدراسة إلى سلسلة واسعة النطاق من التغييرات في ممارسات الصناعة من أجل الحفاظ على ثقة الجمهور في القطاع والتأكد من أننا نخدم العملاء والموظفين والمجتمع بشكل أفضل.
وكانت النتائج الرئيسية للدراسة هي:
- الخدمة: تفشل الصناعة في تقييم آراء العملاء بشأن الضرائب والاستجابة لها. داخل الصناعة، هناك افتراض لقيم العميل ونوايا العميل. بالنسبة للعديد من العملاء الذين ينجحون في إيصال قيمهم، هناك فشل في ترجمة القيم بشكل مناسب إلى خدمات. هناك عدم كفاية أدوات التقييم لفهم قيم العملاء ونقص التدريب على كيفية خدمة قاعدة واسعة من العملاء.
- الثقافة: هناك ثقافة قوية مناهضة للضرائب داخل الصناعة تؤثر على خدمات العملاء والاتصالات. وتستخدم الصناعة لغة متجانسة "مناهضة للضرائب" في اتصالاتها، كما أنها سريعة للغاية في إجبار العملاء على اختيار منتجات وخدمات تركز فقط على تخفيض الضرائب والهيكلة التي تقودها الضرائب.
- العملاء الفاشلون: العملاء الذين لديهم إحساس أقوى بالمواطنة يتعرضون للخذلان من قبل هذا القطاع. هناك "نقطة عمياء" خاصة في الخدمات المقدمة للعملاء الذين يعتبرون مدفوعات الضرائب جزءًا من واجب مدني أوسع وأداة للوصول إلى مجتمع أكثر إنصافًا. يواجه العديد من العملاء مقاومة نشطة من الصناعة عند محاولتهم استكشاف مثل هذه الأساليب.
- طاقم العمل: إن "المعايير" الأخلاقية للسلوك الحالي بشأن الضرائب تكلف الصناعة. يفكر عدد كبير من الموظفين في ترك الصناعة أو يرغبون في ذلك بسبب شعورهم بأنهم معرضون للخطر أخلاقياً في العمل الذي يقومون به.
- السياسة: الصناعة سياسية للغاية في وجهات نظرها بشأن الضرائب، وهذا يفيد الضغط الحكومي. هناك شعور قوي بوجود سياسات "مناهضة للضرائب" داخل الصناعة والتي تحدد العلاقات مع الهيئات التنظيمية. ويُنظر إلى هذا القطاع على أنه يلعب دورًا في الضغط على الحكومة سعيًا لخفض الضرائب على العملاء الأثرياء. ويُنظر إليه أيضًا على أنه فشل في أداء أي دور محتمل في دعم الحكومة لتحديد أماكن وجود الثغرات الضريبية، أو حيث يتم استخدام اللوائح التنظيمية بما يتجاوز الغرض المقصود منها.
قد لا تكون هذه الاستنتاجات صحيحة عالميًا بالنسبة لجميع المستشارين أو الشركات، ولكن كل منها يمثل نمطًا محددًا يحتاج إلى معالجة. ومن الواضح أن صناعة الثروات الخاصة يجب أن تتغير وتحدث من أجل تلبية توقعات موظفيها وعملائها، وكذلك توقعات المجتمع على نطاق أوسع.
نحن ندعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وقد حددنا أربعة ابتكارات نعتقد أنها يمكن أن تحدث فرقًا تحويليًا في مواجهة التحديات المذكورة أعلاه.
حركة المستشارين التقدمية
