By Morgan Lewis, 12 April 2024

O marco do Gabão, “Blue Bond”, de US$ 500 milhões, ganha o prêmio Capital Markets Deal of the Year no IFLR Africa Awards

O Revisão do Direito Financeiro Internacional (IFLR) nomeou a inovadora oferta de “títulos azuis” de dívida por natureza de US$ 500 milhões do Gabão como sua Acordo de Mercados de Capitais do Ano no IFLR Africa Awards de 2023. Esses prestigiosos prêmios destacam a inovação jurídica e celebram acordos que aprimoram o cenário de investimentos transfronteiriços. Os vencedores foram homenageados em uma cerimônia em Joanesburgo, África do Sul, em 11 de abril.

O papel de Morgan Lewis no acordo envolveu a representação do Bank of America Securities como único comprador inicial e agente estruturador em uma oferta de “título azul” de dívida por natureza de US$ 500 milhões para a República do Gabão, estruturada como uma emissão de notas de 15 anos de acordo com a Regra 144A e o Regulamento S por um fundo especial de Delaware, com os rendimentos sendo finalmente emprestados ao Gabão. Esta foi a primeira conversão de dívida por natureza na África.

Morgan LewisAbril 2024

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