By Morgan Lewis, 12 April 2024

Il “Blue Bond” da 500 milioni di dollari del Gabon vince il premio Capital Markets Deal of the Year agli IFLR Africa Awards

La Revisione del diritto finanziario internazionale (IFLR) ha nominato l'innovativa offerta di obbligazioni blu da 500 milioni di dollari per la natura del Gabon come sua Affare dell'anno sui mercati dei capitali agli IFLR Africa Awards 2023. Questi prestigiosi premi mettono in risalto l'innovazione legale e celebrano gli accordi che migliorano il panorama degli investimenti transfrontalieri. I vincitori sono stati premiati durante una cerimonia a Johannesburg, in Sudafrica, l'11 aprile.

Il ruolo di Morgan Lewis nell'accordo ha rappresentato Bank of America Securities come unico acquirente iniziale e agente di strutturazione per un'offerta di "blue bond" debito-per-natura da 500 milioni di $ per la Repubblica del Gabon, strutturata come un'emissione di obbligazioni a 15 anni ai sensi della Norma 144A e del Regolamento S da parte di un trust del Delaware per scopi speciali, con i proventi infine prestati al Gabon. Questa è stata la prima conversione debito-per-natura in Africa.

Morgan Lewis, April 2024

Per saperne di più su questo accordo innovativo, visita Annuncio completo dell'IFLR.