By Morgan Lewis, 12 April 2024

L'obligation « Blue Bond » de 500 millions de dollars du Gabon remporte le prix de l'opération de l'année sur les marchés financiers aux IFLR Africa Awards

Le Revue du droit financier international (IFLR) a nommé l'émission révolutionnaire de 500 millions de dollars d'obligations bleues du Gabon, une dette pour la nature, comme sa Transaction de l'année sur les marchés financiers aux IFLR Africa Awards 2023. Ces prix prestigieux mettent en lumière l'innovation juridique et célèbrent les accords qui améliorent le paysage des investissements transfrontaliers. Les lauréats ont été honorés lors d'une cérémonie à Johannesburg, en Afrique du Sud, le 11 avril.

Le rôle de Morgan Lewis dans l'affaire Il a représenté Bank of America Securities en tant qu'acheteur initial unique et agent de structuration pour une émission d'obligations bleues de 500 millions de dollars pour la République du Gabon, structurée comme une émission de billets à 15 ans conformément à la règle 144A et au règlement S par un trust à vocation spéciale du Delaware, le produit étant finalement prêté au Gabon. Il s'agissait de la toute première conversion de dette en nature en Afrique.

Morgan Lewis, Avril 2024

Pour en savoir plus sur cet accord innovant, visitez Annonce complète de l'IFLR.