By Morgan Lewis, 12 April 2024

Gabuns bahnbrechender „Blue Bond“ im Wert von 500 Millionen US-Dollar wird bei den IFLR Africa Awards zum Kapitalmarktdeal des Jahres gekürt

Das International Financial Law Review (IFLR) hat Gabuns bahnbrechendes Debt-for-Nature-Angebot „Blue Bond“ im Wert von 500 Millionen US-Dollar als Kapitalmarktdeal des Jahres bei den IFLR Africa Awards 2023. Diese prestigeträchtigen Auszeichnungen heben juristische Innovationen hervor und würdigen Geschäfte, die die grenzüberschreitende Investitionslandschaft verbessern. Die Gewinner wurden am 11. April bei einer Zeremonie in Johannesburg, Südafrika, geehrt.

Morgan Lewis‘ Rolle bei dem Deal Dabei handelte es sich um die Vertretung der Bank of America Securities als alleiniger Erstkäufer und Strukturierungsagent bei einem Debt-for-Nature-Angebot in Höhe von 500 Millionen US-Dollar für die Republik Gabun, das als Ausgabe von 15-jährigen Schuldverschreibungen gemäß Regel 144A und Regulation S durch einen Delaware-Spezialtrust strukturiert war, wobei der Erlös letztlich an Gabun verliehen wurde. Dies war die erste Debt-for-Nature-Umwandlung in Afrika.

Morgan LewisApril 2024

Um mehr über dieses innovative Angebot zu erfahren, besuchen Sie Vollständige Ankündigung der IFLR.